目前，市面上的板材主要分三类，实木板、实木拼接板和人造板。由于结构稳定性和规模化生产的优势，人造板成为应用最广泛、市场占有率绝对主导的一类。根据生产的基本工艺的不同，人造板又进一步分为胶合板、纤维板和刨花板。依据市场需求一直在变化，人造板企业持续推陈出新，出现如OSB板、无醛添加板等升级品类，进一步丰富了产品体系。

  近两年，人造板行业迎来结构性调整，其中刨花板作为最热门的赛道，发展尤为迅猛。

  国家林业和草原局产业高质量发展规划院监测多个方面数据显示，截至2025年6月，我国刨花板生产企业共有323条生产线万m³。《树懒》认为，年底总产能突破7000万m³历史大关已无悬念。

  刨花板的材料特性、加工方式、成本结构等方面的优势，使其成为定制家居柜体的不二之选。搭乘消费升级和全屋定制的快车，刨花板需求激增，带动产能快速扩张。整体多个方面数据显示，2023和2024年，刨花板年度净增产能均突破1100万m³，相当于每周都有一条新的生产线开工。

  然而从定制企业财报数据分析来看，近几年增速明显放缓甚至部分企业出现下滑，消费需求持续低迷引发产能过剩危机，刨花板行业也迎来了残酷的市场现实：价格持续走低，企业毛利率普降，部分企业甚至陷入“生产即亏损”的困境。

  而了解人造板行业的人都知道，这次笼罩在刨花板上“产能过剩”的阴影，也在曾经辉煌的纤维板身上发生过，只不过这次刨花板从疯狂扩张到产能过剩，周期更短，留给人造板企业的时间也更加紧迫。

  纤维板主要下游市场，是强化地板和一部分家具背板、门板，它的增长周期与房地产黄金时代高度重合。过去20年里，我国（住宅）新开工面积出现两个峰值：一是2011年，住宅新开工面积达到首次最高点（14.72亿平方米），房地产的销售与装修带来了增长红利，全国各地上了大量中密度纤维板生产线，纤维板企业总产量达到5562万m³，产能利用率达到历史最高的153%，纤维板品类占人造板比例达到33.2%。

  第二个峰值出现在2018年，住宅新开工面积保持19.82%的高增速，房地产上涨周期让纤维板企业的产能和业绩再次达到一个高峰。

  我们筛选出来四家市场上主营业务为纤维板的上市公司，纤维板单品类出售的收益在2018年达到顶点，其中威华股份创下企业（纤维板单品）营收最高值16.64亿元。

  同时，四家纤维板品类毛利率也是自2008年以来处于最高的位置，稳定在15%-20%区间。现如今，这一些企业的经营现状：威华股份（后更名盛新锂能）2021年抛售纤维板及林木业务；国栋建设（后更名正源股份）2024年正式退市；平潭发展连续五年净利润亏损；丰林集团刨花板成为第一业务，纤维板毛利率从2019年20.7%下降至2024年的2.43%。

  另一家以生产木地板为主的大亚科技（后更名大亚圣象），同样也是在2018年，中高密度纤维板收入19.15亿元，毛利率26.37%，纤维板产能最高达到160万立方米，到达增长临界点。2025年上半年大亚圣象纤维板营收4.71亿元，全公司产能（含刨花板）缩至130万立方米，木地板收入也从2021年61.22亿元直接腰斩，2025年上半年木地板收入仅13.55亿元。

  这里需要说明的是，导致这样结果的原因并不直接来自于“产能过剩”。早在2010年，人造板企业就慢慢的开始第一轮洗牌。

  2010年，主要木材出口国家限制或禁止原木出口，同时中国西南地区遭遇特大旱灾，林地受灾导致林木资源缺失；同年4月《中密度纤维板》新国标实施，严格规定甲醛释放限量；同年5月，国家质检总局等多部门开展“清新居室”专项执法检查行动，检查木质家具、人造板等强制性产品质量标准执行情况。

  原材料的“饥荒”，环保政策的“收紧”，让那些忽视了技术升级和产品创新的企业被市场淘汰。2011年纤维板企业在营收峰值后，便进入持续的调整期和收缩期，2012年纤维板在人造板消费量的比例降至25.8%，较2011年增减7.4%。

  此时，传统纤维板功能性缺陷，以及生产的全部过程中大量胶粘剂，甲醛释放问题突出。以正源股份为例，2010年投资14亿建设年产45万m³（双流）和22万m³（南充）新产线年因新生产线环保验收不合格导致工厂停产，后面又因为需求萎缩产能释放不充分，2020年纤维板毛利率降到-22.12%，出现严重的生产即亏损局面。

  纤维板第二波小巅峰恰与房地产黄金尾声重叠，需求量减少是一方面，功能性缺陷是最主要的原因，人造板企业技术更新滞后，难以满足市场对高品质、差异化产品的需求，部分人造板企业与定制家居新黄金十年失之交臂。

  《树懒》在对定制家居企业的深入研究中发现，2012-2021十年里，9家定制企业年复合增长率中位数达到24%，2021年CR9的总营收为550亿元，是2013年的五倍。

  消费者对家居空间的个性化、功能性需求爆发，推动了定制家居行业的迅猛发展，由于纤维板能够承担重量的能力弱，难以满足定制家居对板材承重、耐用性、可反复拆卸、可标准化生产、环保等核心要求，刨花板抓住定制家居这一爆发期，迎来了属于自己的、更晚但更强劲的高光时刻。

  当市场处于蓝海时，冲动恰恰象征着企业家的勇敢。一部分纤维板企业意识到定制红利，开始增加刨花板生产线，人造板上市公司如威华股份，2018启动年产20万m³刨花板生产线，大亚圣象、丰林集团同样是在2017-2018年新增刨花板产能，丰林集团还在2024年新建项目年产50万m³超强刨花板，纤维板和刨花板基地累计年产值达到180万m³。

  从全国产能快速扩张来看，刨花板显然未从纤维板的教训中吸取足够经验，2017年至2025上半年，刨花板产能从2778万m³猛增至6676万立方米，实现了产能翻倍。对应企业方毛利率呈跳崖式下跌。2025年上半年，两家以刨花板为主营业务的上市公司毛利率均为负数，丰林集团2025年上半年亏损4660万元，2024年亏损1.2亿元；祥盛股份（新三板上市）2022年至2025年上半年连续亏损累计2.54亿元。

  然而，将收入的下跌归咎于产能过剩，无疑是片面且危险的。在这7000万立方米的阴霾之下，掩盖的是更深层次、更具结构性的行业危机，即“同质化产能过剩”与“战略性优质产能缺失”并存的矛盾。当所有玩家涌入同一条赛道，生产着性能、规格、目标客户都近乎雷同的产品时，价格战和普遍亏损便是唯一的宿命。

  定制行业作为刨花板主要下游市场，即是过去十年爆发式增长核心引擎，同时也是产能过剩压力的重要根源。刨花板的产能狂飙，其决策逻辑是建立在定制家居过去线性增长模式的简单外推之上，但他们都忽视了一个关键转变：定制家居行业本身已经从“增量竞争”进入到了“存量博弈”阶段。

  2025年上半年，9家定制家居总营收为199.4亿元，较去年同期下降7.4%，除我乐家居（+1.8%）正向增长外，其余8家营收均出现不同程度下滑。头部企业的增长动力已不再依赖开店数量的扩张，而是转向通过品类扩展、渠道下沉和提升客单价（如整装产品）来挖掘存量市场。这也代表着，定制家居对刨花板的需求逻辑发生根本变化，从追求“量”转变为看重“质”与“值”，他们要更高环保等级、更优物理性能、更具功能特色以及能够很好的满足柔性化生产需求的差异化产品。

  然而，上游大量新增的产能仍停留在瞄准中低端市场、追求规模效应的通用品上，与下游进化的需求出现严重撕裂。

  刨花板的困境本质上是大宗商品化的必然结果，缺乏品牌溢价与客户黏性，绝大多数刨花板企业仍是B2B隐形供应商的角色。当成本上涨时，他们难以将压力顺畅地传导至下游品牌商；需求疲软时，又会成为品牌商压价的首要对象。这种模式下，企业的核心竞争力扭曲为单一的成本控制能力，尤其是在原材料采购和能源消耗上的极致压缩。一旦木材、化工原料等大宗商品全球性涨价时，这条最核心的生命线便被轻易掐断，毛利率的“跳崖”也就不可避免。

  无论是纤维板还是刨花板，它的市场需求量仍是巨大且难以被替代的。我国作为人造板生产、消费和贸易第一大国，人造板及其制品行业产值1.2万亿元，全国生产企业1.35万家，人造板产量3.35亿立方米（2023年统计数据）。虽然需求不会消失，但供给方的市场占有率会重新分配，企业之间的优胜劣汰会加剧。

  2025年5月30日，国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布了强制性国家标准GB 18580-2025《室内装饰装修用到的材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，于2026年6月1日开始实施，人造板制品将全面淘汰E1级产品。

  新国标意味着企业要投入更多资金进行技术改造、设备升级和供应链管理，无法转变发展方式与经济转型的中小企业和作坊式工厂加速淘汰，而具备研发实力、品质稳定、环保达标的品牌企业其市场占有率则有望扩大。

  行业洗牌的同时，一批领先企业已通过产品创新与差异化战略跳出同质竞争。《树懒》近日整理了部分企业2025年国内人造板投资的新建产线，与此前生产线略有不同的是，新建项目普遍瞄准OSB定向刨花板、OSB阻燃板、超强刨花板、无醛添加板材、石膏纤维板等高端产品，环保标准多要求达到E0级甚至更高。

  以兔宝宝为例，其近年来持续调整产品结构，基材领域以顺芯板（OSB板）和石膏板为核心，家具板材推动饰面刨花板和可饰面定向刨花板（FOSB）渠道导入，形成四大基材高档家具板产品体系。

  另一方面，山东新港集团则走出一条技术驱动、跨界融合的高水平质量的发展路径。如山东新港集团与东北林业大学联合研发的“仿生超薄纤维板”，厚度薄至0.5mm，兼具柔塑性、易于加工、环保、防水、耐候等多功能。6月19日山东新港集团官微消息，新港仿生超薄纤维板荣获行业首枚日内瓦国际发明展金奖。8月18日，新港集团“仿生超薄纤维板”等4项新技术及新产品被中国林学会、中国林产工业协会组织鉴定为“国际领先”水平。

  *日内瓦国际发明展创办于1973年，是全球举办历史最长、顶级规模、知名度最高的发明展之一，每年吸引全球40个国家和地区的上千项发明成果同台竞技，体现出此次奖项的竞争性和含金量。

  此外，新港集团与东北林业大学共同研发出新港仿生绿色胶黏剂，可以在一定程度上完成0醛、0苯、0有害于人体健康的物质添加，彻底攻克了无醛不成胶的行业难题。目前，已规模化应用于刨花板、纤维板、胶合板生产中，成功实现美国UL金级认证、美国CDPH认证，达到HENF采暖级环保标准，更使得板材呈现出“北方抗干裂，南方防变形”的优质特性，被参展商形象地称为“板材双面侠”。

  然而，单靠产品创新与环保升级，还不足以解决“产能过剩”危机。新港集团向市场传递的价值主张是，人造板企业不能只卖板材，更应深度嵌入下游经销商的供应链与服务体系，帮着经销商去销售。

  2023年，新港集团推出“新港+X”全产业链服务，整合上下游资源，打造线上平台“新港空间”，为广大购买的人提供从选材到装修的一站式数字化服务，同时赋能经销商，以“战略规划+ 产品技术+ 市场操盘+ 团队赋能” 四维帮扶体系提升经销商终端服务能力，完成从“制造商”向“解决方案提供商”转型。2025年，集团进一步推出F2C服务模式，深度融合设计、生产与安装，实现标准化交付。

  新港的探索揭示出破局的关键：人造板企业一定重新定义自身价值主张，从生产供应商升级为产业赋能者，通过技术迭代、产品差异化和服务化转型，在过剩时代中建立真正可持续的竞争力。

  人造板行业当前的产能过剩危机，并非孤例。从钢铁、光伏到消费电子，无数行业都曾经历过从野蛮生长、同质化价格战到价值重塑的转型阵痛。它们的突围路径揭示出一个共性规律：真正的破局不在于盲目扩张产能，而在于重新定义行业价值坐标。想要摆脱“生存即亏损”困局的关键，在于跳出生产同质化产品的思维定式，转向技术独创性、标准定义权和商业模式的重构。

  未来能活下去、活得好的人造板企业，不一定顶级规模，但一定最具用户思维、最有快速响应能力。当消费者愿意为“无醛添加”支付溢价、经销商依赖你的系统提升终端销量时，企业便不再被困在价格战的死局中。

  “产能过剩”是行业的危机，但也恰恰是优质企业甩开同质化竞争、真正走向品牌化和高水平发展的关键转折点。

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