――贵州振华新资料股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会精彩回放

　　中信建投601066）证券股份有限公司出资银行部总监、保荐代表人 杜鹏飞先生

　　金秋送爽，叠翠流金，正值收成的时节。今日咱们经过网络渠道迎来了振华新材的贵客，就振华新材初次揭露发行股票并在科创板上市进行即时的网上交流。首要，我代表振华新材，向参加本次路演的广阔出资者表明最火热的欢迎，向长时间以来关怀、支撑、协助振华新材的各界朋友们致以最诚心的感谢！

　　振华新材成立于2004年4月，控股股东为我国振华电子集团有限公司，隶归于央企我国电子信息工业集团有限公司（CEC），主营事务为锂离子电池资料研制、出产及出售。振华新材的首要产品为钴酸锂、复合三元、动力三元及高锰多晶系列资料，现在已建成年产3.7万吨正极资料出产线，产能规划位居国内同行前列。

　　多年来，振华新材立足于科技自立自强，突破了一批要害科研技能并工业化，形成了中镍、中高镍及高镍全系列大单晶镍钴锰酸锂三元正极资料产品，在我国动力600482）锂电池十大正极资料品牌评选中获“起点金鼎奖”，当选全国第一批制作业单项冠军培养企业。一起，振华新材也是钴酸锂、复合三元等多种类锂离子电池正极资料首要出产商。其间，锂离子电池正极资料首要供给新动力轿车、消费电子范畴产品所用的锂离子电池正极资料。新动力轿车范畴用正极资料，包含包含中镍、中高镍及高镍在内的多种类型一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极资料（NCM），是公司的中心竞赛产品；消费电子用正极资料，首要包含高电压钴酸锂、复合三元正极资料以及一次颗粒大单晶三元正极资料。

　　振华新材登陆资本商场，旨在打通工业资本通道，推动企业高质量展开。咱们将以此为关键，强化科技立异，加快转型晋级，深化公司办理，进步办理水平，以愈加优异的方案、优异的成绩、优质的服务报答客户、出资者、社会！

　　今日我率振华新材高管团队与咱们深化交流、加深了解、增进友谊，期望各位出资者能对振华新材的前史、现在、未来具有全方位的知道，并给予振华新材更多的重视和支撑。咱们深信，在广阔出资者高度信赖和全力支撑下，振华新材的发行作业必将圆满完结！振华新材的明日必定愈加夸姣！

　　最终，再次感谢广阔出资者、社会各界朋友对振华新材的关怀、支撑、协助！欢迎咱们活跃发问、活跃献言，咱们必定诚挚供给最实在客观、最优质高效的答疑服务。预祝本次活动圆满成功！祝咱们身体健康、日子愉快！谢谢咱们！

　　首要，我谨代表中信建投证券股份有限公司，对一切参加贵州振华新资料股份有限公司初次揭露发行股票并在上海证券交易所科创板上市网上路演的嘉宾和出资者表明火热欢迎！

　　作为振华新材的保荐组织和主承销商，咱们深感侥幸。在与振华新材协作的进程中，咱们见证了公司在展开进程中取得的明显成果，也亲自感触到了公司办理层对正极资料职业深化的了解及前瞻性布局、对新技能新产品的不断寻求、高效务实的履行力及一路以来的坚决与坚持。此次迈入资本商场，信任振华新材必将捉住这一前史性时机，进一步增强盈余才能和归纳竞赛力，为出资者带来丰盛的出资报答。

　　中信建投证券将实在实行保荐职责，勤勉尽职，做好继续督导作业。咱们真诚地期望经过本次网上路演推介活动，让广阔出资者可以愈加深化地了新材，然后更精确地掌握振华新材的出资价值和出资时机！咱们信任振华新材可以经过不懈尽力，给广阔出资者交出一份满意的答卷，以优秀成绩报答股东、报答社会、报答出资者。

　　最终，预祝贵州振华新资料股份有限公司初次揭露发行股票网上路演圆满成功！谢谢咱们！

　　今日的网上交流行将完毕，感谢广阔出资者的热心重视和活跃发问，一起也感谢上证路演中心、我国证券网所供给的交流渠道和杰出服务，感谢中信建投证券股份有限公司以及一切参加发行的中介组织所支付的辛勤劳动。在本次网上路演行将完毕之际，我代表振华新材，再次感谢咱们的热心参加。

　　今日，咱们感触到广阔出资者对振华新材的重视和等待，一起感谢咱们为振华新材的展开建言献计。咱们将仔细听取，并结合企业实践状况深化研讨，将咱们提出的名贵主张融入到企业改革展开中，创造出更好的成绩来答谢咱们的关怀与厚爱。

　　经过与咱们的交流，咱们深深体会到作为一家大众公司的任务、职责和压力。步入上市公司队伍后，咱们将面对更多出资者的重视、关怀与监督，这也将是振华新材继续做大、做强、健康展开的有力保证。

　　因为时刻联络，咱们无法逐个答复出资者提出的每一个问题，但振华新材与出资者之间的交流交流是继续和疏通的。欢迎咱们经过电话、函件、电子邮件等各种方式与咱们随时坚持联络，也欢迎咱们来振华新材进行实地考察。

　　最终，再次感谢广阔出资者及各位网友对振华新材的关怀、支撑、协助！祝咱们出资顺畅、万事如意！谢谢咱们！

　　向黔新：公司自树立以来专心于锂离子电池正极资料的研制、出产及出售，首要供给新动力轿车、消费电子范畴产品所用的锂离子电池正极资料。新动力轿车范畴正极资料，包含包含中镍、中高镍及高镍在内的多种类型一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极资料（NCM），是公司的中心竞赛产品。公司于2009年在国内外较早完结镍钴锰酸锂三元正极资料一次颗粒大单晶资料的研制及出产，经多年的研制及培养，现在公司已完结包含中镍、中高镍及高镍全系列大单晶镍钴锰酸锂三元正极资料的工业化出产及出售，也是钴酸锂、复合三元等多种类锂离子电池正极资料出产商。

　　杜鹏飞：到现在，公司共有2家全资子公司，别离是贵州振华新资料有限公司、贵州振华义龙新资料有限公司；共有2家参股公司，别离是贵州红星电子资料有限公司、南京市卡睿立异创业办理服务有限公司。

　　向黔新：到现在，公司及其部属公司具有专利状况为14项境内发明专利、1项境内实用新式专利、1项境外发明专利；具有5项注册商标；具有3项著作权，别离触及仓储办理系统、质量办理系统、出产履行办理系统；具有3项域名。

　　向黔新：经过十余年的出产实践和技能立异，公司成功展开出一系列具有自主知识产权的中心技能，包含一次颗粒大单晶镍钴锰三元资料组成技能、大单晶无钴层状结构镍锰二元资料组成技能、高电压钴酸锂资料组成技能、多晶镍钴锰三元正极资料组成技能、尖晶石结构复合改性资料组成技能、正极资料掺杂技能、正极资料外表改性技能等，其间多项中心技能已成功转化为发明专利。公司先后取得我国专利优异奖、贵州省专利金奖、贵州省科技进步二等奖等国家级、省部级奖赏9项。公司的科技成果与工业深度交融，对公司的运营展开作出了巨大贡献。

　　向黔新：公司坚持技能不断立异的机制有：1）不断进步研制投入，保证充沛的研制资源；2）树立完善的人才培养机制和长效激励机制；3）与国内闻名高校、科研组织树立优势互补的研制协作渠道。

　　侯乔坤：公司未来将继续发挥在正极资料范畴已堆集的技能及品牌优势，专心研制、会聚人才，经过技能立异、结构调整和规划扩张，秉承可继续展开理念，致力于成为世界一流的正极资料企业，全体实力（产品、规划、商场）稳居国内职业前三名。

　　侯乔坤：公司的详细展开规划为：1）针对新动力轿车商场化的展开趋势，要点研制高安全性、高能量密度、低本钱动力电池用三元正极资料，在进步能量密度的一起，进步循环寿数和安全功能，进步电动轿车的续航路程、安全性并降低本钱；2）针对数码产品电源对大容量电池的商场需求，要点研制数码产品电池用高电压正极资料，进步能量密度，一起进步循环功能和安全功能；3）加强与国内动力电池企业，如宁德年代300750）、新动力科技（ATL）、孚能科技、微宏动力、天津力神等的协作，以堆集的动力三元正极资料产品优势，进入国内外闻名品牌电动轿车、电动自行车、小型储能、数码产品的电池供应链，获取最大的商场份额；4）与国内高校和科研院所展开产学研协作，进行新式高能量密度快充型资料的前瞻性研讨。

　　问：公司为完结战略目标已采纳的办法，以及为保证未来展开规划的完结拟采纳的办法有哪些？

　　侯乔坤：1）工业结构方面。现在公司已完结包含中镍、中高镍及高镍全系列一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极资料的工业化出产及出售，也是钴酸锂、复合三元等多种类锂离子电池正极资料出产商。此外，公司于2016年3月参股出资贵州红星电子，布局废旧锂离子电池及资料收回工业，加强对三元前驱体等原资料本钱的操控才能。

　　2）人才结构方面。公司依照“添加人才总量，进步人才质量，改进人才结构，构筑人才优势”的思路和要求，树立完善育人、引人、用人、留人机制。

　　3）办理进步方面。公司将可继续展开融入到公司的事务进程、战略方向和决议方案拟定进程中，在企业展开的一起活跃承当经济、生态与社会职责，完结可继续展开才能的进步；公司已完结作业OA渠道和相应预算办理模块建造，正加快全面预算办理系统化和信息化作业的推动，使得预算数据更便于查询和实时盯梢；公司全面系统整理内控准则系统，以构建一个合规、愈加符合企业展开、愈加得到有用运转的内部操控系统。公司本次经过初次揭露发行股票并在科创板上市，将强化社会监督力度，并借此时机进一步完善公司法人办理结构，继续进步公司盈余才能，保护全体股东的合法利益。

　　向黔新：公司的竞赛优势有：1）NCM正极资料一次颗粒大单晶资料组成技能的先发优势及完善的产品布局。一次颗粒大单晶三元正极资料经压实和高温循环后，可以取得愈加优异的高温循环安稳性、结构安稳性和耐高温功能，具有更好的安全功能。经多年的研制与尽力，公司在一次颗粒大单晶三元正极资料组成方面已较好处理了相关技能问题，并取得下流客户的广泛认可。2）研制系统优势。公司坚持自主立异，是我国第一批从事镍钴锰酸锂三元正极资料研制出产的企业之一。公司现已树立完善的产品研制系统，具有高素质、人员结构均衡的研制团队。经过十余年的出产实践和技能立异，公司成功展开出一系列具有自主知识产权的中心技能。3）品牌和质量优势。公司自成立以来专心于自主立异研制、打造品牌形象，经过树立严厉的品牌和质量办理系统以及继续的技能研制投入，逐渐与职业界多家优质电池出产企业树立起长时间安稳的协作联络，并经过多项世界国内相关资质认证，树立了本身的品牌位置。4）优质客户资源优势。自2004年开端，公司凭仗牢靠的产品质量在职业界树立了杰出的口碑，经过长时间的严密协作，公司已成为宁德年代、孚能科技、新动力科技（ATL）、微宏动力、珠海冠宇等国内电池出产企业的重要正极资料供货商。5）布局废旧锂离子电池及正极资料收回工业。公司经过参股公司贵州红星电子资料有限公司布局废旧锂离子电池及资料收回工业，加快上游工业整合，在完结次生物料有用使用的一起，可有用加强公司原资料本钱的操控才能。

　　向黔新：依据《战略性新兴工业分类（2018）》，公司所在职业归于“3新资料工业”中的“3.3.10.1二次电池资料制作”，对应要点产品和服务中的“镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂三元资料、钴酸锂”；依据《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017）并对应战略性新兴工业分类，公司所在职业归于类别“C制作业”中的小类“C2613无机盐制作”；依据《上市公司职业分类指引》（2012修订）并对应国民经济职业分类，公司所属职业为“C26化学原料和化学制品制作业”。

　　向黔新：职业展开态势：1）近3年来，三元正极资料成为动力锂离子电池商场的干流挑选；2）新动力轿车补助退坡促进三元正极资料职业更重视产品性价比，各三元正极资料厂商纷繁加强对低钴无钴三元正极资料的研制；3）高镍三元正极资料高能量密度的特性符合高端新动力轿车的续航需求，未来具有较大商场空间，也是各三元正极资料厂商技能研制及工业化的要点方向。

　　职业面对的时机：1）作为全球重要的新动力轿车商场，我国现在新动力轿车的浸透率仍处于较低水平，消费潜力巨大，将有力影响新动力轿车工业链各环节的展开，三元正极资料职业面对杰出的展开时机；2）我国新动力轿车工业链较为完善，可有用发挥上下流联动效果，充沛降低本钱，明显进步世界竞赛力；3）一次颗粒大单晶技能道路优势杰出，为我国正极资料职业全面参加全球商场竞赛打下根底。

　　向黔新：依据高工产研锂电研讨所（GGII）数据，2017年、2018年、2019年，公司三元正极资料的商场份额别离为8.91%、9.87%和9.90%，位列国内商场第5、第4和第3；2020年，依据出货量测算，公司商场份额为3.45%；依据鑫椤资讯数据，2021年一季度，公司商场份额为10%，位列第4。

　　向黔新：锂离子电池三元正极资料职业全体商场集中度较高，头部企业结构坚持安稳，除公司外，国内商场上三元正极资料企业首要有：湖南久远锂科股份有限公司、厦门厦钨新动力资料股份有限公司、北京当升资料科技股份有限公司、湖南杉杉动力科技股份有限公司、宁波容百新动力科技股份有限公司、天津巴莫科技有限职责公司；世界商场上首要是住友金属、LGC（LG化学）和美丽科。

　　杜鹏飞：我国振华电子集团有限公司持有公司37.74%股份，为公司控股股东；我国电子信息工业集团有限公司经过振华集团、中电金投控股有限公司和深科技000021）直接操控公司算计48.09%股权，为公司的实践操控人。

　　杜鹏飞：公司本次发行股票数量为11073.3703万股，占发行后总股本的份额为25%。本次发行股份悉数为揭露发行新股，不触及原股东揭露出售股份的状况。

　　杜鹏飞：本次发行，公司高管、中心职工拟参加战略配售，经过树立中信建投振华新材科创板战略配售调集财物办理方案，参加战略配售的数量为不超越本次发行股票数量的10%。中信建投振华新材科创板战略配售调集财物办理方案获配股票的限售期为12个月，限售期自本次揭露发行股票在上交所上市之日起开端核算。

　　杜鹏飞：依据《上海证券交易所科创板股票上市规矩》，公司挑选的详细上市规范为“（四）估计市值不低于人民币30亿元，且最近一年经营收入不低于人民币3亿元”。

　　王敬：经公司第五届董事会第十次会议和2020年第三次暂时股东大会审议同意，公司本次揭露发行股票征集资金扣除发行费用的净额，按轻重缓急次序将出资于以下项目：锂离子电池正极资料出产线建造项目（沙文二期）、锂离子动力电池三元资料出产线建造（义龙二期）、弥补流动资金，别离拟投入征集资金65000万元、20000万元、35000万元。

　　王敬：公司经过新建出产线，引入先进设备，充沛使用现有技能储备，扩展锂离子电池正极资料产品的出产规划，加强中高镍低钴、高镍低钴三元正极资料的出产才能建造，充沛满意未来锂离子电池职业快速展开的需求。

　　抢手谈论网友谈论只代表同花顺网友的个人观念，不代表同花顺金融服务网观念。

　　出资者联络关于同花顺软件下载法令声明运营答应联络咱们友情链接招聘英才用户体会方案涉未成年人违规内容告发

　　不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237